在我們的實驗工作中，我們早先得出這樣的結論：從貧困家庭和富有家庭中隨機抽取出來的孩子，不能作為情緒起源研究的理想被試。他們的情緒行為過於複雜，幸運的是，我們能夠研究在醫院裡由奶媽撫養的許多健壯兒童，以及在實驗者的視野內於家中長大的其他一些孩子。有些兒童差不多從出生開始就被觀察直到第一年結束，其他的兒童被觀察到第二年，另有2~3名兒童被觀察到第三年。我願意向你們描述這些研究。
為了使在醫院裡撫養的孩子經受情緒的情境，我們通常讓一些稍大一點的孩子坐在小型嬰兒椅中，如果嬰兒非常小——太小而無法坐著——我們則允許他坐在母親或其他護理員的膝蓋上。
1.在實驗室裡對動物的反應。首先，我們將孩子帶進實驗室，使他們經受與不同的動物在一起的測驗程序。我們是這樣安排實驗程序的：讓他們在一個開放的房間裡，或者單獨一人，或者與護理人員在一起，或者與母親在一起接受測驗。房間很暗，因為牆上塗滿黑色，房內幾乎沒有傢俱。它提供了一個不尋常的情境。在暗房裡我們這樣安排：我們在嬰兒的腦袋後面放置一盞燈，或者在嬰兒的前面和上面開燈照亮房間。每次測試一個嬰兒，下列的情境是一直出現的：
開始時，展示的是一隻活潑的黑貓，它表現出一種不變的柔情性尋釁，而且從來沒有停止過嗚嗚叫。在每一次測驗過程中，它總是跑過來，繞著嬰兒走動，並以貓類慣常的方式用身體摩擦著嬰兒。關於嬰兒對毛茸茸動物進行反應的錯誤觀點如此之多，以至於當我們看到這些嬰兒對「黑貓」行為表現「積極」時感到十分驚訝。他們伸出手去觸摸貓毛、眼睛或鼻子的反應是千篇一律的。
兔子也被作為實驗材料。在每個例子中，它總是引起操作反應（ma-nipulate responses）而沒其他任何別的什麼。用一隻手抓住動物的耳朵並試圖把它放入嘴中是特別喜歡表現的反應之一。
另一個被固定使用的動物就是小白鼠。也許是因為它太小和白的顏色，很少引起嬰兒的注視。當然，當動物被注視時，觸摸就會發生。
大小不等的艾爾谷種狗（Airedale dogs）也常出現。狗也是非常友好的，它們不大引發像貓和兔子等動物所引發的那麼多操作性反應。嬰兒無論是在暗房中還是在明亮的或在他的頭上開一盞暗燈的房間中，當他們與這些動物一起做實驗時，都不會喚起害怕的反應。
在沒有建立起情緒性條件反射的孩子身上所做的這些測試結果向我們表明，關於毛茸茸東西和動物的遺傳性反應的經典例證只不過是無知老嫗的荒誕故事而已。
接著，我們使用了長羽毛的動物，通常是鴿子。起初，我們把鴿子放在紙袋中，這是一個甚至對成人來說也是相當不尋常的情境。鴿子在袋中掙扎，掙扎的結果使袋子繞著躺椅移動。通常，袋子裡還發出咕咕叫聲。當鴿子發出咕咕聲並且移動袋子時，嬰兒很少接近袋子，而當鴿子被拿在實驗者手中時，通常喚起了操作性反應。我們甚至讓鴿子靠近嬰兒，並在其臉旁拍打著翅膀（只要抓住鴿子的腳，倒提起來，就很容易做到這一點）。在這些情況下，就是成人有時也會躲閃和稍微退縮。當翅膀扇著嬰兒的眼睛時，常會引起眨眼。結果出現了反應的延遲和伸手的停頓。當鴿子安靜下來時，伸手又開始了。
在相同條件下，我們常做的另一種形式的測驗，是在一個開著門的或是黑暗的房間裡點燃一張小報紙。有幾次，當報紙剛點燃時，幼兒渴望地將手伸向火苗，在這種情況下，我們不得不去制止他。然而，當火發出熱量時，伸手和操作的反應消失了。這時，幼兒可能坐著，手抬到半高的位置，看起來好像是成人靠火太近時所用的遮蔽反應。如果這個實驗經常地重複，那麼建立這種類型的習慣是沒有多大問題的。它可能完全類似於動物和人類對太陽的反應。當陽光照射大地，氣候變得太熱時，有機體不再那麼有活力，他們便會轉移到任何一個陰涼的地方。
2.對動物園動物的反應。有時，那些已知其情緒史的在醫院中養大的孩子和在家中養大的孩子被帶進動物園——這是他們第一次經歷。可以觀察到，孩子在動物園中的任何反應都不明顯。我們盡量把那些在人類生物史上扮演著重要角色的動物很好地展示在孩子們面前。例如，我們把許多時間花費在靈長類動物房裡，並在爬行動物展廳以及蛙、海龜、蛇等展覽房裡也花費了相當多的時間。在這些測試中，我沒有看到對蛙和蛇的消極反應（negative reaction）。儘管我剛剛指出，跳躍的蛙對已形成條件反射的孩子來說是一種引發害怕反應的極為強烈的刺激。
1924年夏天，我帶著我自己的兩個孩子到布朗克斯（Bronx）動物園。大一點的孩子B是一個2.5歲的男孩，小一點的孩子J是一個7個月大的男孩。這個孩子還沒有形成條件反射的情緒性恐懼反應。孩子B是在我們所知道的情況下形成條件反射的。例如，當他第一次被放入水中，水高過他的頸部時，他顯示出了害怕（我確信，所謂的對水的恐懼，是與我們失去支持的反應相同的）。在他去公園之前，他看見過馬、狗、貓、鴿子、燕子、海鷗、蟾蜍、蠕蟲、毛蟲和蝴蝶，除了狗之外，他對其他任何動物並不產生消極反應。有一次，狗襲擊了他，此後他在一定程度上形成了對狗的條件反射。但是這種害怕沒有遷移（transferred）到其他的動物或長毛玩具或機械動物玩具身上。在日常生活中，一旦有動物走入他的視野，他就會開始和它們玩（除狗之外）。令其母親非常不高興的是，他會經常帶給他母親各式各樣的蠕蟲和毛蟲，即使對於蟾蜍，他也沒有流露過一絲的消極反應。
為了去布朗克斯動物園，我們不得不擺渡，而這是他第一次乘坐一條大船。在這次旅行之前，他曾經有幾次和我一起坐過獨木舟。我第一次帶他坐的獨木舟有點兒粗糙並且有點兒搖晃。我帶著他劃了300碼，一個小浪向我們打來，他挺直身子說：「爸爸，水太多了。」接著我把他抱入懷中，並沿岸邊划了一會兒。儘管現在坐獨木舟出去的時候，他要緊靠我坐著，但是他對獨木舟的害怕反應都消失了。此後，便是這次到動物園的旅行。在渡船上，他幾乎產生了相同類型的行為。行程過半，他趴下看著水道，突然抬起頭說：「媽媽，水太多了，比利不害怕。」但是他的行為與他所說的多少有點不相符合。
在動物園中，他表現出一種追逐他所看到的每種動物的極大渴望。我們認真地帶他到每一隻籠子、圍欄和園子前面，而他最不願意離開的是一對黑猩猩。它們玩得極開心。它們抱著一捆乾草，攀著鏈條登上鞦韆，當它們坐在鞦韆的座位上時，試圖把乾草放在屁股下面，突然它們蕩了下來，然後手抓著手跳下來，把地板震得砰砰響。
最能引起興奮的言語反應的動物是大象，然後是色彩絢麗的熱帶鳥。孩子對於每種動物的每個反應都是積極的。
孩子J的行為在整個下午都是順從的、無趣的。沒有任何一種反應表明是積極的或消極的。我們可以不時觀察到他的眼睛的凝視，鳥類似乎引起了最持久的凝視。
我們認為我們已經在已知其情緒行為起源的嬰兒身上做了大量的實驗來確認我們的主要觀點，也就是說，當恐懼反應在我們所描述過的物體和情境面前發生時，它們總是被條件化的。
我們是否可以從研究中得出結論：在嬰兒身上並不存在一種可以作為我們建立情緒行為起點的非習得反應。