一五七五年一月，尼德蘭的幾個新教公國因為感念伊麗莎白女王的支持，便要她接受荷蘭女王與澤蘭女王的權位。伊麗莎白女王私心並不喜歡荷蘭新教徒，同時至今也仍反對他們的共和主義思想：她之所以幫助他們只是為了制衡亞爾瓦公爵的軍隊。儘管他人奉上王權大位是一件討人喜歡又十分吸引人的事情，但女王再度發現自己當初無法對瑪麗·斯圖亞特動手的同一個原則問題：菲利普國王是位受聖禮塗油的君王，是世代傳承的荷蘭統治者，是被神指派在那裡統治的一國之君。若伊麗莎白女王接受了這個王權，就等於是支持反叛軍對抗他國的合法君主，而且還可能導致西班牙增派援軍到荷蘭。這是進退兩難的僵局，她實在無法下定決心，最終還可能導致荷蘭方面認為她說謊而感到不悅，更可能招致英國臣民難堪的批評。
不過，到了一五七五年時，伊麗莎白女王已清償多數的債務，並透過與低地國家恢復貿易，使英國進入了經濟繁榮的時代。英國與西班牙之間的關係更加友好，到了一五七五年四月，亨利三世結束了與英國關係緊張的一年，要求與英國重訂《布盧瓦條約》，為此，伊麗莎白女王則贈予嘉德勳章回應。終於，沃爾辛厄姆爵士的探子們，總算在這個時期滲透進瑪麗·斯圖亞特的小圈子。這一段時間，英國的國際事務看來相當穩定。
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到了一五七五年五月十七日，伊麗莎白女王麾下首位走容忍路線的坎特伯雷大主教馬修·帕克逝世。在替代人選的議題上，經過多方考慮之後，伯利男爵犯下了政治生涯中最大的錯誤之一，提名了愛德蒙·格林多（Edmund Grindal）。結果，格林多竟是個心胸狹窄又嚴苛的清教徒，女王總是認為他的「預言」充滿煽動性與破壞性。他的失誤的影響並未立即出現，但接下來兩年卻是爭議不斷。
放棄徒勞地把難以安定的牛津伯爵強留在宮中，一五七五年，伊麗莎白女王給予相當大的祝福，讓他遠行海外。他首先前往意大利揮霍了他繼承的大多數遺產。當他返回英國時，送給女王一雙美麗的刺繡手套，但直到女王承諾他的太太絕不會留在宮中之前，他都不願返回英國。經過適當的安排後，放蕩不已的牛津伯爵才回到女王身邊——以至於宮中很快出現他與女王相戀的傳聞。隨後幾年，甚至出現——絲毫沒有任何可信度——相關傳聞，指約在那段期間出生的南安普敦伯爵，就是兩人的私生子。
另一個女王的寵臣也興起許多波瀾。一五七五年春天，克裡斯多福·海登爵士表示希望取得霍爾本的伊利寓所，這個宮殿原為伊利主教的倫敦居所，宮內還有一個美麗的花園。伊麗莎白女王要求海登爵士建一座美麗的鄉間住宅來款待她，同時也用這個方法來羞辱伊利寓所原主伊利主教理查德·寇克斯（Richard Cox，Bishop of Ely），因為女王與他常就宗教議題起衝突。寇克斯猶豫不決，無法將伊利寓所租給海登爵士，這樣的心情自然不難理解，他相當怨恨宮廷中的「豺狼虎豹」對教會財產的覬覦挪用，但女王卻堅持要他這麼做。女王因此甚至指示諾斯勳爵（Lord North），寫了一封威脅信給伊利主教，表示若他不願出租，就得面對樞密院調查是否有濫用教會土地的情勢，若查證犯罪屬實，他主教的職位就可能遭到罷黜，甚至連牧師之職都不保。寇克斯隨即在女王的「仁慈」之下答應了，伊利寓所也就出租給了海登爵士。
一五七五年夏天，伊麗莎白女王踏上了史上最著名的出巡之路，也讓凱尼爾沃思城堡的「豪奢享受」來到最高潮。負責招待女王的萊斯特伯爵，在女王住在當地的十天內，提供了女王上任以來最豪華、最昂貴的娛樂節目。許多目睹盛況的記述一直留存至今，最著名的就是作家喬治·蓋斯柯恩（George Gascoigne）與萊斯特伯爵的禮官羅伯特·蘭漢姆（Robert Laneham）所著的全部作品。
這是伊麗莎白女王第三次走訪凱尼爾沃思城堡，七月九日星期六，女王正式抵達，萊斯特伯爵策馬到七英里外的隆依欽登迎接她，接著便是一連串的招待。到了晚餐時間，甚至在一個昂貴的帳篷中用膳，這是特別為了女王搭建的。晚上八點，經過一整個下午的狩獵，以及在這炎熱的夏日中，到處忙碌尋找適合女王口味的麥酒後，他護送女王到點滿了上千支火把與蠟燭的城堡中。城門口吊橋的柱子上裝飾著象徵豐饒的水果與葡萄籐，寓意大地的富庶。有些柱子上則吊著樂器，其他的則裝飾著武器，提醒著女王，萊斯特伯爵隨時準備好為女王捨生取義。
當女王來到最外層的崗哨時，她忍不住望向了城裡的湖，湖上彷彿出現一座「漂浮的島，銀色的外牆被火把點亮，絢爛不已，湖中女神與兩個仙女等著女王蒞臨，她們以古代風俗向女王與城堡主人發表歡迎辭」，並將城堡與阿瑟王傳說連在一起，再將城堡獻給女王，在場人人都聽到，女王也述說因此感受到這座城堡已經屬於她的印象。
樂師們繼續演奏著，到了城堡入口，出現了一位身穿白絲長袍的女預言家，當眾吟誦著歡迎詩句，同時預言女王能享受長壽、和平與繁榮的光芒。接著，來了一位高大的牛津學者，身穿「大力士赫拉克勒斯」的裝扮，表演了一段滑稽的舞步，再假裝因為女王的隨從們發出噪音與跺腳，感到羞愧不已。接著有人勸他將城堡的鑰匙交給女王陛下。當女王在號角聲中進入城堡外院時，有裝扮成像阿瑟王武士們的衛士向她行禮，隨從們簇擁著她前往新建的萊斯特建築，去參觀她的房間，透過那美麗的凸肚窗，可以聽聞槍響禮炮，可以看見天空中綻放的美麗花火；這一陣喧鬧連二十英里外都聽得見。幸好專為這個場合僱用來的意大利煙火專家，最後被勸服，並沒有按照原訂計劃，將活生生的貓狗射入空中。
自女王上次走訪凱尼爾沃思城堡後，萊斯特伯爵又作了翻新與整修，現在，它已成為當代「最豪華的宅邸」了，經過修復後的凱尼爾沃思城堡，並不像伊麗莎白女王擁有的其他宅邸一樣以文藝復興風格為主，而是維持中世紀風格，保留十二世紀的建築結構。蘭漢姆記述：「城堡中的每個房間都十分寬敞，光線充足，內部還有挑高設計，玻璃也閃閃發亮，到了夜間，蠟燭與火把也持續照耀。」湖上還有一個噴水池，池旁有一個赤裸的水中仙女塑像，蘭漢姆認為「定睛久視便能燃起慾望」。城堡西邊則有一望無盡的鹿公園與打獵場。萊斯特伯爵驕傲地寫信向伯利男爵炫耀：「我向你保證，女王陛下這一生絕對沒有去過任何一個她更喜歡、更稱讚的地方，就連她自己的宅邸也一樣。」
據傳，當女王向萊斯特伯爵表示，從房間窗戶無法看到大花園時，萊斯特伯爵下令找來大批工人，一夜之間在女王房間的窗下建了一個一模一樣的花園。隔天一早，當伊麗莎白女王向外望時，她又驚又喜地發現，窗外竟然出現了一座新的花園。這兩座花園與伊麗莎白時期大部分的城堡一樣，現已不復存在，只剩下一些殘垣斷壁，作為凱尼爾沃思城堡那輝煌過去的證明。
週日早上，伊麗莎白女王前往當地教會，這天晚餐過後，在高特的約翰家那氣派的大廳中，女王享受了「各式各樣美妙樂器演奏的音樂」與舞蹈表演。這個晚上還有第二場煙火表演，一直持續到午夜。
隔天天氣十分炎熱，伊麗莎白女王留在房中休息，直到向晚才出門打獵。四小時後，在一行人點著火把下返回城堡，一個「野人」嚇了她一跳，結果那竟是喬治·蓋斯柯恩，萊斯特伯爵派他撰寫演講詞，並安排娛樂節目。這次，蓋斯柯恩穿上了鮮綠色的戲服，上面還黏著常春籐的葉子，身旁還有另一位叫作「回音」的演員；他們兩人開始了一段有音韻的對話，接著「野人」折斷自己手中的樹枝，拜倒在女王的權威之下。這時可怕的事情發生了，一段樹枝飛彈出來，差點打到女王坐騎的頭，讓它嚇得跳了起來。但伊麗莎白女王展現了騎術的專業，順利讓馬兒冷靜下來。
「沒事！沒事！」她喊著，而蓋斯柯恩則一邊發著抖一邊鬆了一口氣。
七月十二日週二，女王又再度出門打獵，兩天後在凱尼爾沃思城堡內院看了斗熊，當場有十三隻熊對上幾隻小型獒犬。這天晚上又有煙火表演，甚至還有湖面下的演出，甚至出現一名相當柔軟的意大利雜技演員，根據蘭漢姆的記載，他的脊椎彷彿魯特琴弦般。
接下來兩天，因為天氣不好的關係，戶外娛樂活動被迫中斷，但到了七月十七日星期天，天氣再度好轉，在上完教堂後，伊麗莎白女王成為凱尼爾沃思城堡庭院中一場鄉間婚禮的座上賓。粗野的新郎在之前的足球賽中斷了一隻腳，跛著腳，穿著父親的黃褐色緊身上衣，在另外十六位男士的陪伴下入場，這些男士甚至試圖要表演槍靶。緊接著就跳起了莫裡斯舞，然後分送香料蛋糕與香料酒，接著在場人士都要敬新人一杯，祝他們健康快樂，但帶頭的人彷彿是這個村莊中最蠢的人。而年過三十的新娘出場時，又彷彿風華盡失，面貌醜陋，甚至散發難聞的味道，身邊則有十二位伴娘。能在女王面前跳舞，讓她驕傲至極，她裝模作樣，彷彿自己和伴娘們一樣漂亮。舞蹈過後，賓客們都入座欣賞由柯芬特裡一個劇團表演的露天歷史劇。伊麗莎白女王覺得這天晚上的活動相當新奇，隔著窗戶欣賞這一切，並下令兩天後還要再看一次同一出歷史劇表演。
這天晚上，她的出現讓「美味的宴席」增光不少，餐桌上擺了一千多個玻璃器與銀器，並由兩百多人呈上三百多道料理。她只吃了一些食物，但卻十分喜歡晚餐後的假面劇表演。
到了十八日星期一，她冊封十八位男子成為騎士，其中包括了伯利男爵之子托馬斯，並對九名患了淋巴結核的病患施行御觸。沒多久，天氣再度變得炎熱，女王不得不在房裡待到晚間五點才出門打獵。當她打獵回來時，水上歷史劇已經準備好演出了，一隻十八英尺高的美人魚與二十四英尺高的海豚塑像已經建好，裡面有大隊音樂家與一位代表神馬阿瑞安的歌手。湖中女神再次出現，身邊還有海神崔坦與壞騎士布魯斯。
柯芬特裡露天歷史劇於週二再度上演，七月二十日星期三則是這場盛宴的最高潮——萊斯特伯爵下令要喬治·蓋斯柯恩「不惜成本」舉辦的全副裝扮的希臘神話假面劇。故事內容為兩位女神即貞潔女獵神黛安娜與婚姻女神朱諾，一同說服仙女莎貝塔——幾乎就是以女王的名字換音造詞——追隨她們的榜樣。故事的結尾，朱諾提醒莎貝塔要小心黛安娜，並勸她找個理由和朱諾一樣嫁人。故事背後的意義，就是要勸伊麗莎白女王跟進，本來故事的主軸中，劇團甚至想要發展到莎貝塔嫁給了誰。當時，當然沒有人知道謝菲爾德小姐德古萊絲的存在，女王出巡時她並不在場，到了這個時候，萊斯特伯爵顯然已經厭倦了她，並認為自己的婚姻並不合法。
但萊斯特伯爵的運氣並不好，接下來這個週三竟然下雨，他試圖要透過一出假面劇表達內心想法，但搭好的帳篷劇場卻在三英里之外，因為女王一直待在室內，這個計劃只好宣告失敗。萊斯特伯爵感到失望不已：隔天伊麗莎白女王就要起程，因此他又命令蓋斯柯恩在道別詞中夾雜類似的話語。
十九日星期四，伊麗莎白女王離開了凱尼爾沃思城堡，宮廷人士紛紛表示，此生從未有過類似的經歷。在女王駕著坐騎離開時，蓋斯柯恩裝扮成森林之神席爾威納斯（Silvanus），從一片神聖的叢林中現身，先是慢慢地走著，接著跑到她的身邊，慷慨激昂地朗讀他倉促成文的詩句，將大雨形容成上帝的眼淚，為了她的離開掉淚，哀求她留下。當伊麗莎白女王停下馬時，他哭得快要不能呼吸，女王甚至不用慢下腳步，彷彿他會追著女王二十英里好說完他的故事。於是女王策馬離開了；蓋斯柯恩當然追不上她，因此也無法聽見他撰寫的故事。
萊斯特伯爵與所有的家僕，都非常努力要讓事情順利進行，女王這次來訪可以說是相當成功，對宮廷人士或當地人來說，都是畢生難忘的一段回憶，而萊斯特伯爵畢生也難以清償這筆隨之而來的債務。但這場表演最主要的目的，就是要說服女王嫁給他，儘管一切的準備卻在最後被天氣打敗，他知道這樣的機會不會再來。因此這次在凱尼爾沃思接待女王后，萊斯特伯爵便開始在他處尋求慰藉，這並非偶然。
離開了凱尼爾沃思，女王在萊斯特伯爵與他那天賦異稟的年輕侄子菲利普·西得尼（Philip Sidney）的陪伴下，來到了艾賽克斯伯爵（Earl of Essex）位於查特裡的領地；艾賽克斯伯爵遠走愛爾蘭，但女王的姨甥女伯爵夫人萊蒂絲·諾利斯（Lettice Knollys），卻代夫出面誠摯地迎接女王。萊蒂絲·諾利斯曾到凱尼爾沃思城堡接受招待，儘管許多宮廷人士都猜測，她與萊斯特伯爵已秘密發展出戀情，但女王卻不以為意。
在這次出巡後，菲利普·西得尼順利進入宮廷，很快成為女王的掌旗手。儘管他是西班牙菲利普國王的教子，卻在新教的環境下長大，在牛津接受教育，之後又在歐洲各地旅行，遇見許多政治家與學者，並以他淵博的學識、騎士精神及顯而易見的能力令他們折服。聖巴托羅繆慘案促使他請求各界組成新教聯盟以對抗天主教惡勢力，針對這一點，他的舅舅萊斯特伯爵傾全力支持。儘管伊麗莎白女王對西得尼的軍事觀點抱有疑慮，一五七五年之後，她依然開始派遣他定期進行一些外交事務。
八月十三日，伊麗莎白女王抵達了伍斯特，此行最主要的目的，就是提振當地萎靡的羊毛織品業。在當地市府參事的命令之下，當地全體動員進行相關準備：城門漆成灰色，英國國徽也安在上頭，女王必經的皇家大道上所有的房子都必須徹底清洗。
伊麗莎白女王無畏天空飄著細雨，依然騎著馬進城，高雅地接受了統治者的金盃。儘管全身濕漉漉的，女王依然對歡迎讚美詞表示欣喜，一直到致辭告一段落後，女王才要求隨扈遞上兜帽。接著她參觀了大教堂，她的叔父威爾士王子阿瑟·都鐸就葬在這裡，同時也聆聽了短號、低音喇叭與歌唱表演。在那之後，她便前往主教宮殿中的下榻處。週日，民眾的歡呼聲都已有些瘖啞，她坐著無頂馬車前往大教堂進行晨間禮拜，一路上不斷地呼喊：「謝謝你們！謝謝大家！」兩天後，當她離開城裡，到附近的薪餉官家做客時，當地士族鄉紳甚至陪著她一直到交界處。到了說再見的時刻，所有人都下馬來跪在泥地裡，而伊麗莎白女王則舉起手說：「祝福你們，坐在馬上，別下來了吧！」當晚回到伍斯特時，又是一個濕淋淋的下雨天，但女王依然英挺地坐在馬背上，以「歡欣高雅的態度」向民眾致意，與民眾說話。
離開伍斯特後，伊麗莎白女王前往亨利·李爵士位於伍德斯托克的領地待了幾天，在結束出巡前，看了一出描寫愛國情操勝過男歡女愛的戲碼。
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一五七五年底，萊斯特伯爵已經厭倦了謝爾菲德小姐德古萊絲·霍華，並積極地追求女王的姨甥女，同為英國臣子的友人佛朗西斯·諾利斯爵士與凱瑟琳·凱利生下的女兒，同時也是艾賽克斯伯爵華特·德弗羅之妻萊蒂絲·諾利斯。一五六五年時，萊斯特伯爵與萊蒂絲曾有過短暫火花，若他們以為兩人當時的戀情是秘密的話，那可就大錯特錯了。十二月份時，一份西班牙探子的報告寫著：「這段畸戀成為街頭巷尾的話題，並沒有任何理由阻止我公開記錄下萊斯特伯爵與艾賽克斯伯爵之間的敵意與造成的結果，據說因為艾賽克斯伯爵長年待在愛爾蘭，因此他的妻子所出的兩個孩子，父親都是萊斯特伯爵。由此可想見兩人之間的不和。」
當時萊蒂絲已年屆三十五歲，她在朗格利特的一幅畫像繪於一五八五年，描繪出她那黑色杏眼與誘人的美貌。她二十歲時便嫁給了時任赫裡福德伯爵的華特·德弗羅，後來幾乎都住在查特裡，儘管兩人育有五個子女，兩人的關係似乎不太和諧。
一五七三年，艾賽克斯伯爵領軍征戰愛爾蘭，他的驍勇善戰為他贏得相當大的名氣。他於一五七五年十一月返英，要不了多久，他一定就聽說了妻子與萊斯特伯爵的姦情。儘管傳聞有許多部分——包括西班牙探子的回報，那是唯一一份聲稱萊蒂絲為萊斯特伯爵誕下兩子的證據——可能都只是隨便的揣測，但許多部分仍有其可信度。一個騎士勾引另一個騎士之妻，這顯然大大地違反了騎士精神的宗旨，也可能就是因為這樣，才使得艾賽克斯伯爵決定改變遺囑內容，若他年紀輕輕就死，他希望孩子能在亨丁頓伯爵（Earl of Huntingdon）的看管下成長，那是他最有力的友人，也是萊斯特伯爵的妻舅。根據完全無法容忍艾賽克斯伯爵的亨利·西得尼爵士（Sir Henry Sidney）表示，艾賽克斯伯爵就此成為萊斯特伯爵殘酷的對手。
一五七六年七月，艾賽克斯伯爵回到愛爾蘭服役。他的婚姻失敗，且因萊蒂絲的問題與萊斯特伯爵起了摩擦。兩個月後，當他與其他人在都柏林城堡中為痢疾所苦時，他認定自己肯定是因為飲品中遭到「邪惡人士」下毒。但他與當時的其他人，都並未聯想到萊斯特伯爵。九月二十二日，艾賽克斯伯爵身故，愛爾蘭國王代表亨利·西得尼爵士隨即下令進行驗屍工作，但在他向樞密院的報告中指出，並未找到任何不軌的證據，仔細檢查過艾賽克斯伯爵屍體的醫師，也都並未找到非自然死亡的其他因素證據。
艾賽克斯伯爵的頭銜，傳給了年僅九歲的兒子。艾賽克斯伯爵自知將死之際，曾去信給女王，希望「女王陛下願意當我孩子的教母」，尤其是他的兒子，現在只能完全依賴女王了。伊麗莎白女王馬上取消這孩子繼承的所有債務，並將他的監護權判給了從六歲起便已將他納為家中一分子的伯利男爵。小小年紀的新任艾賽克斯伯爵，是年在倫敦的塞西爾宅邸見到女王。他的母親萊蒂絲則返回父親位於牛津一帶的宅邸中，她所出的其他孩子，皆根據丈夫的遺願，被送往亨丁頓伯爵與伯爵夫人在萊斯特郡艾什比德拉佐治的家中。
此時，伊麗莎白女王心中又想到一個男孩，那就是她十五歲的教子約翰·哈林頓。他的父母一直盡心盡力地服侍她：約翰·哈林頓爵士（Sir John Harington）曾經是她父親亨利八世的臣子，後來甚至成為伊麗莎白女王與托馬斯·西摩將軍的中間人。一五五四年，在懷俄特爵士的叛變後，伊麗莎白女王被關進倫敦塔大牢，他與他的妻子伊莎貝拉·馬坎（Isabella Markham），皆因疑似與當時的伊麗莎白公主同流合污而被迫下獄。伊麗莎白女王即位後，他們的忠誠有了回報：伊莎貝拉成為女王身邊的女侍臣，一五六一年，女王甚至成為哈林頓大兒子的教母。
年紀輕輕的約翰·哈林頓爵士，是個聰穎、機智又有創造力的男孩，有著一本正經的幽默感，讓伊麗莎白女王十分欣賞他。歷史上留存著伊麗莎白女王寫給他最早的一封信件來自一五七六年，當時他還是伊頓公學的一名學童。顯然女王認為他開始對公共事務有了興趣，信中附上她在國會議程結束時的一份演講稿，手稿中提及她情願維持獨身一事。她寫著：
孩子，我請人改寫了我拙劣的講詞給你看，畢竟年輕人還沒有資格踏入國會殿堂。閒暇之餘請反覆思量，每日細讀，直到你理解個中道理；也許在你的教母被人遺忘後，於此，你或可持續開花結果。我會這麼做，是因為你的父親已準備好，無論任何災難降臨，都會守護我們、愛著我們。