一
當上海方面正在商討組織特別委員會之時，武漢方面的唐生智仍在蠢蠢思動。因自南昌共產黨8月1日「暴動」之後，張發奎以追擊賀、葉為名，已將其第二方面軍（原第四軍擴充）悉數開往廣東，兩湖遂變成唐生智的勢力範圍。嗣後，唐又乘我與孫傳芳交兵，取得安徽地盤。所以當「特委會」所選的國民政府於9月20日在南京成立時，唐生智已坐擁兩湖、安徽三省，聲勢顯赫。國民政府一再電令其自安徽撤兵，唐皆抗不從命。
到了9月21日汪兆銘返漢組織其「武漢政治分會」，唐生智更是如虎添翼，並假借「護黨」之名，通電反對特別委員會，否認南京中央政府。其時唐生智入黨尚不足一年半，便以「護黨」自詡，亦殊為滑稽。
南京國民政府在譚延闓領導之下，對唐均極憤慨，一致主張討伐，其中尤以程潛、譚延闓、孫科等為激烈。那時唐派葉琪為代表來南京，聲言渠絕不放棄安徽。葉琪為我輩老友，來南京後住在夏威家中，和我們不斷磋商。我告訴葉琪說，南京中央對唐生智的跋扈極為不滿，唐生智如不讓出安徽，兵爭將在所難免。葉說，唐總司令最多只答應讓出蕪湖，渠絕不放棄安慶，因為何鍵已出任安徽省省主席，省政府在安慶辦公已久，南京政府如堅持收復安徽，唐總司令將不惜以武力周旋云云。
事態發展至此，用兵已成必然的趨勢，因唐生智的蠻橫已引起公憤，中樞黨政軍領袖一致主張討伐。10月中旬國民政府乃密令軍委會組織「西征軍」，討伐唐生智。
溯自唐生智加入革命以來，國民政府待他不為不厚。孰知渠一旦羽毛豐滿，竟得意忘形，不特不飲水思源，且圖利用黨中矛盾而逞其私慾。在渠私心妄想之中，如我等老輩不除，則渠必將久居人下，永無唯我獨尊之望。先是，當我軍於1926年底抵達武漢之時，唐生智即戲呼我們自兩廣來的革命軍人為「老長毛」，因從前洪楊革命金田起義時的老輩太平軍也有這樣的稱呼；而兩湖、三江一帶的附義者，則為「新長毛」。唐氏顯然以「新長毛」自居了。嗣後寧漢分裂，唐生智預備「東征」時，即時常以「打倒老長毛」來鼓勵其部屬。在他看來，「老長毛」一旦打倒，唐氏便可唯我獨尊，而其部屬也均將「雞犬升天」。無奈唐生智野心雖大，而見識、德望不足。在武漢時，自恃坐擁重兵，氣焰咄咄逼人，武漢黨政軍重要領袖，對唐均側目而視，口雖不言，心實非之。唐氏固亦深知武漢方面的「老長毛」對渠不滿，竟一不做二不休，秘密和孫傳芳勾結，倒行逆施，達於極點。孫軍龍潭敗後，我方所獲敵軍秘密文件中，都載有「友軍唐生智部自上游夾擊南京」字樣。所以現在國民政府決定討伐，實在是唐生智自招覆滅。
10月19日國民政府正式決定討伐唐氏，我遂受命為西征軍總指揮，白崇禧為第三路軍前敵總指揮，分三路向武漢進兵。三路軍所轄番號暨進兵路線，略如下：
西征軍總指揮 李宗仁
第三路總指揮 李宗仁（兼）
第七軍軍長 夏 威
第十九軍軍長 胡宗鐸
第三十七軍軍長 陳調元
第四路總指揮 程 潛
第六軍軍長 程 潛（兼）
第十三軍軍長 陳嘉佑
第四十四軍軍長 葉開鑫
第五路總指揮 朱培德
第三軍軍長 王 均
第九軍軍長 金漢鼎
航空隊司令官 張靜愚 曹寶清（副）
第二艦隊司令 陳紹寬
楚有艦 楚同艦 永健艦 永績艦 江貞艦
除以上戰鬥序列之外，馮玉祥亦奉命派樊鍾秀、方振武、吳新田向鄂北挺進，中央並密令駐宜昌的第二軍軍長魯滌平，湘黔邊境的黔軍師長李燊，兩廣的黃紹竑、范石生、方鼎英、李福林各軍，及湖北省防軍相機出動襲擊。因戰事迅速結束，故上述軍隊未及參與戰鬥。
此時唐生智部也很強大，所轄計有第八軍（軍長李品仙）、第三十五軍（何鍵）、第三十六軍（劉興）、第十八軍（葉琪）、第十九軍（高桂滋）、第三十軍（趙振國）、暫編第五軍（龐炳勳），以及十個暫編師，總計有兵力十餘萬人，頗堪一戰。所以軍委會所訂西征第一期作戰方略，擬先肅清皖境之敵，陳調元的第三十七軍佔領皖西後，即停止西進，擔任警戒皖北的任務，然後協同上游各軍，會攻武漢，肅清兩湖。
我方計劃既定，三路大軍乃於10月中旬發動。第三路軍奉令沿長江北岸西進，掃蕩盤踞西梁山、巢縣、合肥、舒城一帶之敵，進佔安慶。第四路軍則沿長江南岸，掃蕩蕪湖、灣沚、大通、貴池一帶之敵，進佔東流、秋浦。第五路則以主力集結九江、湖口，阻絕漢皖交通，相機截擊西退之敵，並以一部沿萍株路威脅長沙。唯朱培德的第五路軍因受汪兆銘的影響，態度曖昧，唐軍乃得安全撤退，只三、四兩路大軍向指定地點集中，此是後話。
時唐生智的代表葉琪仍住在第七軍軍長夏威家中，毫不知情。我對夏威說：「你可別把軍事機密洩漏給葉琪呀！」夏威笑道：「這種軍國大事如何能洩露呢？」所以夏威和葉琪仍終日遊山玩水，若無其事。
最後，葉琪看出真相，知我軍已發動西征，不覺勃然大怒，說不應該瞞著他。他並根據中國「兩軍交戰，不斬來使」的傳統，要求立刻回武漢。我們也不強留，遂送他到下關，搭外國輪船上駛，回部隊指揮堵截我軍。我也於同日乘輪西上，指揮部隊出擊。彼此握手言別，明知即將在戰場上拔刀相見，所以江下送別，也頗富浪漫滑稽的意味。
我軍三、四兩路沿大江兩岸齊頭並進，海軍則溯江而上，所向勢如破竹。唐軍士氣沮喪，不堪一擊。10月25日我軍克安慶，敵軍第三十五、三十六兩軍狼狽西竄，敵十九軍則被我俘繳殆盡。我乃於10月26日乘艦到安慶，指揮追擊。
這時據報，敵三十五、三十六兩軍已退據廣濟、虎穴之線。武漢唐軍也逐漸向東線增加，似有在鄂東地區與我軍一決雌雄的模樣。
我到安慶後，即擬定第二期進攻武漢計劃。決定以第三路的第十九、第七、第四十四等軍，分途自太湖、潛山、安慶、舒城、望江等據點向西追擊。第四路則自秋浦、東流一帶乘輪往九江，自贛北向湘贛邊境截斷武長路，再北上攻武昌。
第二期攻勢於11月初旬發動。我軍攻擊前進，敵軍則節節後退。在廣濟附近，敵曾一度強烈抵抗，但旋即潰敗。11月8日我再破敵於蘄春，9日進抵蘭溪附近時，敵軍第三十六軍曾作困獸之鬥，抵抗極烈，與我軍相持一晝夜，卒被擊破。我軍俘獲敵軍官兵數千人，槍三千餘支。我方第十九軍也死傷八百餘人，為西征中的第一惡戰。這時，長江南岸我軍也節節推進，未遭強烈抵抗。
蘄春、蘭溪激戰後，敵軍向西逃竄，已潰不成軍，再無抵抗能力，且馮玉祥也派所部方振武、樊鍾秀、吳新田向鄂北挺進。唐生智見士無鬥志，武漢已成四面楚歌之勢，乃在漢口召集師長以上將領會議，商討善後方針，渠表示決心下野，基本部隊則退守湘境，徐圖再舉。遂於11月11日通電去職，並以巨金收買日本軍艦，東駛出國；所部分水陸向岳州撤退。唐氏此一措置，不失為明智之舉，地方倖免糜爛。我海軍乃於11月14日進泊武漢。我第三路的第七、第十九兩軍也於15日先後到達漢口；旋第四路的第四十四軍則進克武昌，第六軍也克咸寧，第十三軍克通山、崇陽，均停下來待命。
我軍此次向鄂進兵之速，第十九軍胡宗鐸部實功不可沒。胡部多鄂人，久戍思歸，故作戰格外勇猛。據說，唐生智在下野前，曾擬調其精銳第八軍第一師張國威部死守漢口外圍，以掩護大軍撤退。唯張師長見大勢已去，死守無益，故反勸唐氏迅速撤退為愈，唐頗為不懌，後竟將張氏在其私宅勒斃以洩憤。此舉充分表現出唐生智性格的毒辣。嗣後，據目擊此事的唐部軍長李品仙、師長廖磊等告訴我，其故事的慘毒，實令人咋舌。
原來唐生智在決定下野時，曾數度召集各軍長、師長在其私宅召開會議。最後一次會畢，各將領正紛紛下樓，唐氏忽對張國威說：「張師長你留一下，我有話跟你說！」張氏遂遵命留下。到其他將領均已走出大門不遠時，唐又告訴張說：「沒什麼事了，你走吧！」張遂一人單獨走向樓梯，剛到樓梯口，唐生智的弟弟唐生明忽率士兵數人，拿了一根麻繩，自張氏身邊出現。不由分說，便將繩子向張國威頸上一套。張氏知情不妙，乃大力掙扎，然終被按倒地上。張氏在地上大呼：「唐總司令饒命呀……」這時，李品仙等離去不遠，聞聲急忙回頭探視，只見張師長已被勒斃地上，慘不忍睹。李品仙等後來和我談及此事，猶搖頭歎息，似乎餘悸尚存。
唐生智通電去職時，我正自安慶乘艦西上。在馬當附近，見日艦兩艘疾駛而下，初不知唐生智即在其中。我於11月中旬抵達武漢。時唐氏舊部均已退入湖南，李品仙部第八軍暨葉琪部第十八軍佈防汨羅江，守長沙。何鍵、劉興的第三十五、三十六兩軍則守岳州，與我軍相持。適此時寧滬方面，中央領袖人物汪兆銘、蔣中正、胡漢民等，均在上海集議召開四中全會預備會，解決黨內糾紛。同時何應欽在津浦路上，與直魯軍鏖戰亦烈，南京軍委會亟須有人坐鎮，主持各項要務。再者，廣州方面於11月17日忽又發生張發奎的叛變，事態正逐日擴大，全國嘩然。因此，我遂和程潛計議，委第十九軍軍長胡宗鐸為「武漢衛戍司令」，監視湘境內唐軍殘部的行動，一面派員入湘，勸唐部歸順中央。西征軍事至此遂暫告一段落。11月下旬我和程潛、白崇禧乃聯袂返寧，聽候中央計劃解決張發奎的叛變。
二
1927年11月17日張發奎部在廣州的叛亂（嗣後又引起12月11日共產黨在廣州的「暴動」），可能系汪兆銘、張發奎二人經過長期縝密計劃而後發動的。
當唐生智7月間發動「東征」時，張發奎實已面從心違，汪兆銘也深知唐生智終非囊中物，不可久恃。汪、張二人似已有秘密計劃，轉返廣東革命根據地，然後再捲土重來。適賀龍、葉挺、朱德三人各率所部於8月1日在南昌「叛變」，張發奎遂在九江以追剿「叛軍」為名，全軍南撤。唯賀、葉等軍於8月8日抵達贛南撫州，有進入粵東模樣時，張發奎便停止追擊，並取道新淦、吉安、泰和、贛州、南安、南雄、始興、韶關，逕向廣州前進。會賀、葉南下，潮、梅吃緊，廣州第八路軍總指揮李濟深乃派前第四軍副軍長陳可鈺，迎張於途，囑其向東江尾追賀、葉，與兩廣部隊夾擊共軍。張發奎堅不從命。李濟深不得已，乃檄調駐廣西的第十五軍（原七軍留守部隊改編）兼程趕往粵東，與第八路軍的陳濟棠等會剿共軍。在李濟深、黃紹竑二人親自指揮之下，數度血戰，卒將共軍消滅，賀、葉自汕頭乘蘇艦秘密出國。朱德則率殘部回到江西邊地，為范石生所收編，粵東始平。
誰知正值李、黃會剿共軍勝利時，張發奎、黃琪翔等部率其第二方面軍數萬人，乘間於9月下旬進入廣州，加以盤踞，並散發充滿火藥氣味的「回粵宣言」，公開攻訐南京國民政府，並揚言打倒一切「篡竊黨權」的分子。一時不滿意南京中央的黨人，如陳公博等，均紛紛南下入粵。汪兆銘也於10月29日自上海返抵廣州。
先是，汪兆銘既已贊成組織特別委員會，其後又反悔食言，於9月21日自南京到漢口，策動唐生智反對特別委員會。汪到了漢口，見唐生智別有懷抱，而南京中央政府已決定討唐，且張發奎也已進入廣州，汪氏乃於10月24日自武漢抵滬。翌日便搭輪南下，於10月29日抵廣州，與張發奎合流。汪氏抵穗之日，即在葵園官邸召集南下中央委員陳公博、何香凝等開會，謀在廣州設立中央執監委員會，與南京的國民政府相對抗。
此時南京中央政府譚延闓、孫科等，屢電汪氏，懇其剋日來寧，召集四中全會，解決黨內問題，均為汪氏所拒。因汪那時正在計劃以武力統一兩廣，作為政治資本。然欲統一兩廣，則首先須剷除李濟深、黃紹竑二人。唯李濟深德望素著，張發奎、黃琪翔等中上級幹部，均其多年部曲，頗難遽下毒手加以剪除。汪、張二人乃決定先用權術，將李濟深騙離廣州，並將黃紹竑騙來廣州，加以逮捕、槍殺。李、黃二人一除，則以汪兆銘、張發奎的資望與歷史相號召，兩廣可傳檄而定。有兩廣作基礎，前途便大有可為了。這個如意算盤，也可謂極陰險毒辣的能事了。
汪、張計劃既定，適蔣中正於11月10日自日本返國到滬，來電請汪北上，會商黨事。（當「特委會」成立之初，汪氏自漢東下時，曾電蔣求一晤，為蔣所峻拒；今蔣氏自日返國，反而移樽就教。其前倨後恭、曲折奧妙的手腕，實一言難盡）會南京方面譚、孫等再度致電汪氏，主張在滬召開四中全會預備會，商討召集四中全會及停止「特委會」各問題。
這兩項邀請，對汪來說可謂適逢其會。汪氏乃於11月初旬電邀黃紹竑自南寧來廣州一晤，並與李濟深商談一同赴滬，參加四中全會預備會。李、黃二人固不知汪氏笑裡藏刀，其後別有文章在也。黃紹竑遂於11月15日中午自南寧應召抵穗。當即往葵園謁汪，適汪與李濟深正整裝待發，彼此匆匆略談數語，汪、李便聯袂乘輪去滬。
黃尚擬於翌日與張發奎聚晤，孰知夜11時半，黃的老友廣東財政廳廳長馮祝萬匆匆親來黃氏寓所告密，謂夜半將有兵變，囑黃速避。紹竑得報，連夜化裝潛出寓所。未幾，全市即槍聲大作，街頭巷尾貼滿「打倒黃紹竑，實現汪主席救黨主張」一類的標語。李濟深的公館也於同時被繳械劫掠。叛軍包圍黃氏寓所及其他軍政機關，搜捕黃紹竑甚急。黃氏乃潛上一粵港輪船，終於逃出廣州。
張發奎在廣州叛變的消息一出，全黨大嘩。李濟深在上海至是始知受騙，乃呈請中央剿辦張發奎、黃琪翔，並痛斥汪兆銘。而張、黃二人乃一不做二不休，竟將其第二方面軍的精銳溯西江入桂，擬一舉戡平廣西，實現其統一兩廣的計劃。黃紹竑此時已潛行返桂，指揮第十五軍集中梧州，籌謀抵抗。雙方雖尚未短兵相接，唯劍拔弩張，大戰迫在眉睫。
孰知正當第四軍悉數西調，廣州空虛之時，前第四軍將領共產黨人葉挺偕著名共產黨首領張太雷、彭湃等潛返廣州，利用原赤色工會作基礎，聯合第四軍參謀長、共產黨員葉劍英，利用蘇聯領事館的掩護與接濟，串聯第四軍的教導團和警衛團「叛變」（此兩團幹部多系共產黨員），改稱「紅軍」，以葉挺為總司令，於12月11日實行全市大「暴動」。
張發奎匆忙潛往肇慶，急令黃琪翔回師平亂，黃氏乃率部返穗。張、黃二人以共產黨在後方搗亂，破壞其統一兩廣的大計，憤恨之餘，遂也恣意殺戮。一時廣州全市鬼哭狼嚎，無辜人民被殺的不計其數。大火數日不絕，精華悉被焚燬，實為民國成立以來鮮有的浩劫。
廣州「暴動」後，張發奎、黃琪翔固罪不容逭，而汪兆銘尤為眾矢之的。李濟深因被騙離粵，積憤尤多，乃急電在東江的陳濟棠、徐景唐、錢大鈞等，和在閩的第十一軍蔣光鼐部、在桂的第十五軍，分路向廣州出擊。張發奎、黃琪翔知眾怒難犯，大勢已去，均通電離職。由朱暉日繼任第四軍軍長，率部離穗，向東北方面撤退，與粵、桂進剿各軍大戰於五華、岐嶺等地。戰鬥的慘烈，為北伐諸役中所鮮有，雙方共死傷萬餘人。第四軍勇將許志銳戰死，黃鎮球受傷。昔為比肩作戰、同生共死的袍澤，此次竟自相砍殺，一至於此，言之實堪痛心。
汪兆銘此時自知不能見諒於黨內同志，乃於張、黃叛變時，竭力鼓吹，促使蔣中正復職。在汪氏看來，反對南京中央政府，蔣實與渠利害一致，休戚相關，如果汪、蔣合作的局面實現，必能左右大局，重握黨權。到了廣州「暴動」之後，汪氏受各方攻擊愈烈，乃一意擁蔣以自救。唯全黨上下攻擊汪氏，並不因此稍懈。汪氏自知無地容身，乃於12月15日宣言引退出國，旋即離滬赴法。汪氏一去，黨爭頓失一巨擘，大局乃急轉直下，呈現一新局面。