玄奘在離別迦濕彌羅國時，感人的一幕發生了：國王派給他的二十位抄經手以及那五位僕人，情願拋家離捨，追隨他而去。玄奘的人格魅力，由此可見一斑。
由是，他們以玄奘為中心，組成了一支近三十人的隊伍，浩浩蕩蕩向西南行進。他們先後經過半奴嗟國、曷邏闍補羅國，總算走出了克什米爾的高山大川，來到了磔迦國。這裡屬印度的邊荒地區，佛教很不發達，寺院、僧人都非常少。然而，玄奘的第一位印度朋友——慧性，卻誕生在這裡，並成長為名震全印度的高僧，不能不說是奇跡。所以，人生的環境固然重要，但更重要的還是自己的努力。
玄奘一行經過闍耶補羅城、奢羯羅城，到達那羅僧訶城。出了那羅僧訶城，東面便是波羅奢大森林。
印度氣候炎熱，降水豐沛，很適合樹木生長，故而大森林中古木參天，蒼蒼莽莽，鬱鬱蔥蔥，無邊無際。大樹之間，還生長著密密麻麻的籐條，它們編織出一張碩大無朋的網，將整個大森林聯結得密不透風。
森林中，經常有各種動物出沒，尤其是那些調皮搗蛋的小猴子，不知什麼時候就會從茂密的枝葉間鑽出來，不等你看清它的嘴臉，就已經牽著籐蔓，從這棵大樹蕩到那棵樹上……
玄奘一行在森林中走了好長時間，依然沒有看到盡頭。由於樹大林深，枝葉茂密，連小路上空也不見天日，光線昏暗，白晝如同黃昏。不知為什麼，玄奘忽然感到四周十分安靜，連那些神出鬼沒的小猴子也不見了蹤影。可是，這種安靜偏偏讓人不安，好像有什麼危機潛伏其中，隨時隨地都有可能發生……
突然，一聲呼嘯，林中跳出五十多個強盜，手裡舉著明晃晃的鋼刀，擋住了他們的去路。玄奘等人手無寸鐵，只好聽天由命，任強盜宰割。那些劫匪把他們的金銀財物搜了個精光，還剝下他們身上的外衣。那個面目猙獰、性情殘暴的匪首，為了防止他們今後報官，計劃將他們統統殺死，以絕後患。他揮動著寒光凜凜的大刀，指揮群盜將玄奘他們趕進了一個深坑裡。反正這些人很難爬上來逃走，所以群匪準備分完贓後再動手。
這是一個乾枯的水塘，四周荊棘叢生，陡峭的土岸上掛滿了籐蘿。玄奘他們上天無路，入地無門，只能乖乖等死。那些從迦濕彌羅國追隨玄奘而來的人，早被嚇得魂飛魄散，哭爹喊娘，亂作一團。一路走來，玄奘已經遇見過多次盜匪，心中十分鎮靜。他知道，在這種情況下，除了念佛祈求佛菩薩保佑之外，只能靜觀其變。於是，他席地而坐，默默念誦觀音聖號。
悟淨看到師父不慌不忙，也故作鎮靜，坐了下來。可是，他畢竟是個孩子，心中誦經的同時，眼珠子四下亂看。突然，他在水塘南岸，發現了一條草籐掩映的洩水暗道！
他悄悄摸過去，貓腰觀察，暗道的那一端居然透出了光亮！這就是說，那邊有出口！他機警地暗示師父，可以從暗道中逃走。於是，玄奘與他躲過劫匪的監視，神不知鬼不覺地從暗道裡匍匐而出。他們師徒兩人飛也似的跑出了大森林，恰好遇到一個正在耕地的農夫，把遭遇盜賊的經過告訴了他。農夫立刻停止耕作，取出一隻螺號，向著村子的方向猛吹一氣。村裡的人們聽到報警，手拿兵器紛紛湧來，不一會兒就到了八九十人。玄奘帶著他們到林中去搭救同伴。
玄奘帶著村民趕到時，強盜們還在為分贓不均而吵吵嚷嚷，尚未顧得上對池塘裡的人下毒手。強盜們看到村民人多勢眾，霎時作鳥獸散，紛紛抓起搶來的財物鑽入森林，逃得無影無蹤。玄奘與村民們跳進水塘，把同伴們身上的繩索解開。村民們紛紛將自己身上的衣服脫下來給他們遮體，並攙扶著他們回村投宿。
一路上，那些驚嚇過度的人有的哭哭啼啼，有的相互抱怨，唯獨玄奘無憂無慮，與村民們談笑風生。他的同伴們說道：“法師，我們遭到搶劫，所有的財物被洗劫一空。沒有盤纏，我們以後將寸步難行。你為何不發愁呢？”
玄奘道：“那會兒我們驟然遇到強盜，情況危險萬分，隨時都有可能被砍下頭顱。菩薩保佑，讓我們躲過了大劫大難，性命無憂。中國有句古話：‘天地之大寶曰生，生之既在，則寶不亡。’人最寶貴的是生命，只要生命在，其他都好說。至於被搶的錢財，不過是一些身外之物，不必介意。車到山前必有路。請大家放寬心，今後的行程，貧僧自有辦法。”
第二天一早，玄奘就率領這支衣衫不整的隊伍上路了。他們走近了磔迦國東部邊境的一座大城。城西路北，也有一片大樹林。不過，這片樹林之中沒有潛伏強盜，而是居住著一位年高德劭、學問廣博的婆羅門，他不但精通《吠陀》，而且對《經百論》、《廣百論》也很有研究。所以玄奘專程前來向他請教。老人聽說玄奘從遙遠的中國前來取經，很是為其不畏艱險的求知精神所感動。當他聽說玄奘一行中途遇盜，所有的財物都損失殆盡，立刻派了一位侍者到城中，為玄奘一行準備齋飯。
城中有數千戶人家，信仰佛教的較少，大多數人都是婆羅門教徒。那侍者在城中遍告大眾：“大唐高僧前來求法，在附近的森林遭盜賊洗劫，財物盡失。請大家盡力佈施資助。”
玄奘在迦濕彌羅這一年多，已經聲名四播，凡聽說過的人都把他視為神僧。這座城市中有三百多位經常幹沒本生意的人——以搶劫、偷竊為生，其中一些人參與了大森林劫道。當他們知道自己搶劫的是大唐高僧時，心中惶恐不安，後悔萬分。最終，他們一齊來到樹林，跪倒在玄奘面前，一方面送還搶來的東西，一方面懺悔罪業，請玄奘饒恕。
玄奘藉機為他們講了因果報應的道理，奉勸他們棄惡從善，自食其力。盜賊們聽了玄奘說法，決心洗心革面，改邪歸正。
那婆羅門見此情形，由衷讚歎說：“我活了偌大年紀，從來沒有看見過這樣神奇的法力，竟然能將這些作惡多端的人感化！”
另外，這位婆羅門老人精通長生之術，他主動要將秘不外露的藥方傳授給玄奘。沒想到，玄奘毫無興趣，只是虛心向他學習《經百論》、《廣百論》。
在婆羅門處隨學一個多月後，玄奘等人東行五百里，來到了至那僕底國。至那，就是“支那”，是古代印度人對中國的稱呼。至那僕底，可以翻譯成“中國城”。原來，這裡就是玄奘在迦畢試國沙洛迦寺聽說過的那位入質印度的中國王子冬天時的住所。當地人對玄奘格外親熱、格外友好。
為了親近一位名叫調伏光的大德，玄奘入住突捨薩那寺。調伏光本是北印度的一位王子，自幼喜好佛法，所以拋下榮華富貴，出家為僧，對佛學獨有見解。玄奘來印度是為求法，凡所經之地，他都要認真考察；凡遇到有學問的人，不管宗派，無論教門，他都虛心請教。玄奘在這裡住了一年零兩個月，向調伏光大師學習《唯識論》、《對法論》、《顯宗論》、《理門論》等。
其後，玄奘從這裡出發，在闍爛達那國的那伽羅馱那寺停留四個月後，再越山渡河，跋涉數千里，經屈露多國、設多圖盧國等國，出北印度，來到中印度境內。
五印度中，中印度面積最廣，最為富饒，一直是印度的文化中心、學術中心。這裡更是釋迦牟尼佛誕生、成道、入滅的地方，幾乎到處都有佛教聖跡。
玄奘一行一路參學，經過秣兔羅國、薩他泥濕伐羅國、窣祿勤那國……他在中印度先後遊歷了三十多個國家，停留的時間也最長。他沿著恆河兩岸，一面巡禮佛教遺跡，一面向高僧大德學習。
在參訪了無著、世親菩薩住過的寺院之後，玄奘離開阿逾陀國，與同伴乘船東行，沿著恆河向阿耶穆佉國前進。
恆河兩岸，多是亞熱帶叢林，古樹參天，異常繁茂。尤其是這一段河流的兩岸，都是鬱鬱蔥蔥的阿輸迦林，一望無際，美不勝收。阿輸迦樹，又名無憂樹，樹幹直立，花開紅色，極為鮮艷。
正是初秋時節，清風徐徐，流水潺潺，空中水鳥翱翔，水裡魚兒嬉戲。順風順水，白帆高揚，不聞槳聲就已經船行一百多里。可以說，這是玄奘西行以來最舒服、最愜意的一段旅程。
然而，天有不測風雲。就在風平浪靜之中，船上所有人都陶醉在恆河美景之時，岸邊繁盛的密林中，突然躥出十幾條船，衝著玄奘他們乘坐的大船直直而來，將他們團團圍住！顯然，這是一夥埋伏在此的水上強盜。幾十個手拿鋼刀的劫匪跳過船來，控制住水手們，將客船駛向叢林茂密的岸邊。船上的乘客驚慌失措，亂逃瞎竄，有的人慌不擇路，跳進滾滾河水中溺水而亡……
玄奘在中國雲遊參學之時，曾經從成都乘船到荊州，又沿著長江直航揚州。他深知水上不同於陸地，在岸上遇到強盜還能逃跑，但在水中只能任人擺佈。玄奘十分鎮定地囑咐自己的同伴們不要慌亂，也不要企圖反抗。強盜無非是劫財，把那些身外之物給他們就是了。
可是，這伙強盜似乎非同一般，他們在船靠岸之後，把所有人都趕到了岸上，還命令男人們脫掉衣服，一邊搜查隨身攜帶的錢財，一邊仔細打量每一個人的身材、面容。
難道，他們是在給自己的女大王相親不成？
他們的確是在相人。不過，不是為了給女大王或大王的女兒找丈夫，而是為了獻給突伽天神。突伽天神是印度教中一個重要的女神，她是印度神話中雪山女神的多種形象之一，也是性力派崇拜的主神之一。獻給女神的祭祀品，不僅要五官端正，而且還要身體健康、儀表堂堂。
原來，這一夥強盜是突伽天神的信徒，每年秋天都要找一個身材健美、相貌端莊的年輕男子，殺取血肉來祭祀，祈求天神保佑和賜福。
在這個教派眾多的祭祀儀式中，人牲是最為神秘，也最為虔誠的一種，也就是拿活人的血肉獻祭。在這些突伽信徒看來，殺人獻祭不但不是犯罪，還能消除自己前世今生的罪孽，讓女神把吉祥降臨自己頭上。所以他們非常認真、非常虔誠地為女神挑選著犧牲人選。
突然，強盜們眼前一亮，因為他們發現了玄奘！
這個沙門姿容偉岸，氣度不凡，而且身材勻稱，皮膚細膩，膚色白淨，顯然是絕佳人選！把他殺死，用他新鮮的血肉來祭女神，最合適、最吉利、最完美！
於是，他們將玄奘從人群中拉了出來，五花大綁，開始霍霍磨刀。
玄奘平靜地對那些強盜信徒們說：“以我這樣污穢醜陋的身體，居然有幸成為天神的祭品，實在是非常地意外。我不是捨不得這副肉皮囊，但是我跋涉千山萬水遠道而來，是為了到靈山朝拜佛祖，取經求法，流傳東土。現在，我的這個願望尚未實現便被殺害，對你們、對女神恐怕都不吉利。”
船上同來的那些乘客紛紛替他求情，他的兩個小弟子以及那些抄經手，更是情願以身相替，代他犧牲，去獻祭女神。
可是，玄奘的氣質、玄奘的神態，是他們無法比擬的，所以那些強盜才不會拿著美玉換石頭呢。再說，在他們看來，祭祀女神是最為神聖莊嚴的事情，如果糊弄女神，是要遭報應的。
強盜們對所有人的哀求置若罔聞，開始準備祭祀儀式：
一個頭目模樣的強盜，讓人在樹林裡打掃出一塊平整的空地，用水和土，築起一座祭壇。然後，他們有人舞蹈，有人吹奏法螺，有人閉上眼睛嘴裡唸唸有詞地禱告，彷彿在祈求女神到來……
最神聖的時刻到了！
在眾目睽睽之下，首領命令兩名強悍的刀斧手把玄奘押到祭台前，拔出鋒利的鋼刀，高高舉起，瞄著玄奘的脖頸砍將下來……