不多久，玄奘一行就到達了縛喝羅國。小王捨城果然名不虛傳，寺宇繁多，佛教極盛：共有寺院一百多座，僧侶三千多人。在這座古老而又寬敞的城郭之中，到處可見巍巍佛塔，高高的塔尖飾以黃金，在燦爛的陽光照射下，熠熠生輝，華彩奪目。
城外西南有一座納縛寺，最為壯麗，以存有佛澡罐、佛牙和佛掃帚三件傳世珍寶著稱。納縛寺的西南方向是一座精舍，幾百年來，在這裡修成正果的僧人不計其數，僅留下的舍利塔就有幾百座之多。
玄奘此行最大的收穫並非參訪寺院、禮拜佛跡，而是有緣結識了一位精通部派佛教的青年高僧——般若羯羅，漢譯為慧性。
慧性法師是北天竺人，自幼出家，天資聰明，博學多才，對小乘教義無不通曉。他不但與玄奘年紀相仿，修學經歷也十分相似，年紀輕輕就成為享譽全國的一代名僧。他也是因仰慕小王捨城的佛教聖跡而前來朝拜的。
機緣巧合，兩位傑出的佛學天才在納縛寺相逢相遇了。不同的是，來自中國的玄奘宗仰大乘，而天竺的慧性法師研修的是小乘三藏。相談之下，很是投機，兩人互相欽敬。從慧性身上，玄奘感受到了部派佛教的優良之處：他們修行刻苦，學問紮實，持戒嚴謹，身上有一種讓人肅然起敬的高貴氣質。而與此同時，慧性也通過玄奘看到了中國大乘僧人的風采：心胸開闊，靈明睿智，慈悲和藹，讓人倍感親切。
玄奘提出一些俱捨、婆沙諸論的問題，慧性酬對得完美、圓融而透徹，與玄奘在國內參拜的那些高僧相比，別是一番風采。於是，玄奘就在這裡住了一個多月，與慧性共同研究佛法。
縛喝羅國的西南方，有銳利陀和胡實健兩個小國，他們的國王聽說玄奘從大唐遠道而來，渴望瞻仰風範，雙雙派大臣前來迎請。玄奘不願延擱旅途，再三謙辭。但使者反覆懇求，只好前去說法。兩個國王非常歡喜，將許多金銀寶物贈給他。但玄奘西行的目的是求法，對於身外之物，一概婉拒。
玄奘回到縛喝羅國，開始打點行裝，準備南行。
納縛寺的高僧法愛、法性依依不捨，說從這裡前往天竺，必須翻越大雪山（今興都庫什山）。山中不僅有千年寒冰、萬年積雪，而且道路艱險，野獸出沒，還有鬼魅迷惑神魂，強盜殺人越貨，所以勸玄奘不要冒險。慧性法師也說：“奘師，你們師徒三人，人生地不熟，沒有軍士護送，又沒有嚮導，如何翻越那杳無人跡的千里雪原？”
玄奘笑道：“貧僧能夠獨自一人穿越八百里沙漠，一座雪山又豈能讓我半途而廢？至於什麼鬼魅、劫匪，我早已將生死置之度外，又有什麼可怕的？”
玄奘的萬丈豪情感染了慧性法師，於是他甘願冒著生命危險，送他們師徒過大雪山。因有摯友慧性法師做伴，玄奘的行程增添了許多歡笑。他們南行到了揭職國，停留了一天時間，購置御寒用品以及準備乾糧、柴草。
巍然聳立的大雪山，已經示威似的橫亙在他們面前。它橫空出世，高入雲際，雪峰交錯，溝壑綿延。悟淨、玄覺因此想起命喪天山的悟明、悟清，很是有些膽寒。兩個半大孩子悄悄看看師父，再看看慧性法師，兩個大人神態依舊，從容不迫。這讓兩個小沙彌膽氣壯了很多。想想也是，那麼危險的天山都闖過來了，這座雪山有什麼好怕的！
可是，他們哪裡知道，大雪山的艱險程度遠遠大於天山。一座座雪峰高插雲天，一道道幽谷深不見底。山路就像一根在風中搖擺不定的飄帶，而且積滿了冰雪，稍不留神，就會滑落深淵……
山中雲起雪飛，積雪最深處可達數丈，人踩上去就是滅頂之災。好在慧性法師前不久剛從這裡走過，熟悉道路，玄奘他們師徒放心了許多。那日，他們正在埋頭走路，忽然聽到一陣從地心深處傳來的聲音，隨即，腳下的小路真的抖動了幾下——
“嗚——轟隆隆……”
一陣天崩地裂的巨響過後，他們左前方的那座山峰巖崖崩塌下來！成千上萬、大大小小的石塊順著陡峭的山脊滾滾而下，形成了一條石頭瀑布。若是處在那黑色的瀑流之下，任是銅頭鐵臂，也會被砸扁！
慧性法師道：“當地百姓說，這座大山是有生命的，所以它經常會動動腰身、晃晃腦袋——只要它稍有動靜，就會發生山崩。”
悟淨吐了吐舌頭，說道：“這山也是，你又不是人，身上不會發癢，你閒著沒事亂動什麼？”
玄奘認真想了想，說：“這座山可能真是活的。經常發生山崩，說明它在繼續長高，上面的山體不穩，導致了塌方。”
晚上，他們害怕山崖上的積雪崩塌，只能在較為平坦的山坳中露營。寒風凜冽，雪片飛舞，只能等到被凍得大腦遲鈍之時，才能迷迷糊糊地睡著覺。黎明時分，玄奘不知道自己為什麼突然醒了。他睜開眼睛，豁然看到了兩隻賊亮賊亮的綠色燈籠！
與一般燈籠不同的是，它們放射的幽幽冷光，讓人不寒而慄！它們在緩緩移動，越來越近……
天哪，那是兩隻眼睛，兩隻野獸的眼睛！
玄奘發現自己以及同伴身上落滿了雪，所以他沒有動，也沒有發聲，只是悄悄打量著它。那是一隻似虎非虎的動物，腦袋圓而小，尾巴卻很長很長，甚至比身子還長。它週身長著細軟厚密的白毛，佈滿黑斑。頭部的黑斑小而密，背部、體側及四肢外緣則有不規則的黑環，越往體後黑環越大，顯得格外神秘，也格外美麗。它的身影輕靈而詭秘，似乎隨時都準備消失得毫無蹤跡。
它似乎也在悄悄打量著這幾個冒冒失失闖入雪山的不速之客。不知為什麼，玄奘感到，它對他們並沒有惡意，並不想傷害他們，只是好奇而已。
一片雪花落進了玄奘眼裡，他使勁眨巴了幾下。然而，等他再睜開眼睛時，那神秘的生靈像雪山幽魂一樣，消失得無影無蹤。
第二天，他向慧性說起時，慧性說那是雪豹。慧性還說，雪豹是雪原之王，是高山的精魂，人們只是知道它們的存在，卻幾乎沒有人看見過它的活動。
玄奘一行四人歷盡艱辛，經過六百多里跋涉，總算到了梵衍那國（今阿富汗巴米揚）。這是一個名副其實的高山之國，國都羅蘭城北倚巍峨的大雪山。梵衍那國王聽說大唐高僧翻過雪山而來，趕緊率領群臣與當地高僧們到城外迎接，並在王宮舉行國宴，為玄奘與慧性接風。
接下來幾天，梵衍那國的兩位高僧帶著玄奘到處參觀，慇勤招待。
玄奘巡禮一遍後，即起身前往迦畢試國。他們從此向東南行兩百餘里，在即將走完大雪山時，遭遇了漫天大雪。原野披銀裝，唯余莽莽；山峰湧雪浪，洶湧澎湃；大地沉思不語，冷凝寂寥蒼蒼；天空玉龍狂舞，撒下鱗甲片片……
大雪依然在紛紛揚揚地下著，將漫山遍野都抹成了銀色世界，看不清山中道路，東西南北莫辨——玄奘他們迷失了道路。慧性法師走在最前面，玄奘牽著白龍馬與兩個小沙彌隨後，他們在大雪中摸索前進。
雪還是下個不停。天色將晚，突然，他們在雪地上發現了一行新鮮的腳印。然而，不等他們歡呼，卻發現那是他們自己走過的痕跡——鬼打牆，他們在雪野裡奔波了半天，不過是在圍著一個地方轉圈圈！玄奘明白，再這樣走下去，他們就算累死也很難找到正確的路徑。於是，他們露宿在一處山坳中，等待天亮。
第二天天色微明，雪已經停了，但四野一片白茫茫，依然找不到方向。天無絕人之路，這時，他們在大地上發現了一條黑線——那是一條小溪。順著小溪走了半天，總算遇到了一個獵人。慧性一打聽，才知道他們誤打誤撞，居然已經走出了大雪山。
他們又走了半個月，終於進入了迦畢試國境。迦畢試國是天竺西北一個古老的國家，背靠大雪山，周圍黑嶺環抱，是中亞通向天竺的要衝之地。王城之內，有百餘所寺廟，六千多名僧人，而且大多數僧人都信奉大乘佛教。
大唐高僧的到來，受到了國王與全體僧人的熱情歡迎，甚至還發生了各個寺院“爭奪”玄奘的盛況——大家都想邀請玄奘到自己的寺院去掛單。正當大家你一言、我一語相持不下之時，一位老僧說道：“我們寺院本是漢朝王子建造的，現在法師既然從中國來，應該住在我們寺裡才是。”
此言一出，其他僧人都不再言語，而玄奘卻大吃一驚——迦畢試國地處中亞和天竺交界之處，距離中原萬里之遙，怎麼會有一位漢代的王子在這裡修建寺院？他是哪一位帝王之後？為何來到迦畢試國？為什麼要建造這座寺院？這其中有著怎樣的故事？
玄奘帶著滿腹的疑惑，跟隨他來到城外三四里遠的寺院。當地人都稱這座寺院為“質子伽藍”。質子，顧名思義，就是人質。這說明，那位王子是來當人質的。更讓玄奘驚詫的是，這座寺院的正式名字叫“沙洛迦”，若是翻譯成漢語，居然是“洛陽”！
一重山了一重雲，行盡天涯倍苦辛。
萬里到來洛陽寺，他國子規故鄉音。
萬里他鄉遇故人，恰似久旱逢甘霖。洛陽是玄奘故鄉，是他出家、學法、成長的地方，那裡有他童年的幻想，有他青春的夢，融注著他太多的感情，寄托著他無限的遐思。而今，在萬里之外的異國他鄉，突然看到一座以故鄉命名的寺院，怎不叫他心潮澎湃、激動萬分！
寺院的各處牆壁上，都描繪了王子的畫像。玄奘細細觀摩壁畫上所繪的中國王子，王子的外貌雖然不大像中國漢人，可身上穿戴的確實是漢代衣冠。在詢問過老住持後，玄奘認為這位王子很有可能是西域人。也就是說，他是西域某個歸附中原漢朝的國家所派遣的質子。老住持還說，這座沙洛迦寺，就是王子夏季住在這裡時所創建的。
一日，老住持前來拜會，對玄奘合十鞠躬說：“打擾法師了，老衲有一事相求。”
玄奘道：“大和尚不用這麼客氣，只要貧僧能做到的，一定會傾力相助。”
老住持說：“能，你一定能。也只有你能做到。”
說著，他帶領玄奘來到寺院的東門南面，指著一尊高大威猛的大神王像說：“當年，中國王子在造寺的時候，將許多金銀財寶埋在了這座大神王像的右腳下，以備將來維修寺院之用。法師您也看到了，現在的沙洛迦寺已經年久失修，所以老衲想請您幫我們將財寶取出來，以修繕寺院。”
玄奘奇怪地問：“需要維修寺院，你們直接把財寶拿出來就好，為什麼非要貧僧來取？”
住持長老說：“大唐高僧有所不知。中國王子當年埋藏那批財寶時，塑造了這尊大神王像，並以秘密神咒賦予它不可思議的神力，讓它守護在這裡。幾百年前，有一位貪婪的邊王聽說這裡埋藏著珍寶，就將寺院的僧人都驅逐出去，來盜掘寶藏。誰知，他們剛剛動手，大神王帽子上的鸚鵡就開始振翅，發出淒厲恐怖的鳴叫。於是大地震動，一下子就把邊王與他的士兵掀翻在地。他們狼狽不堪地逃走了。後來，寺院裡一座寶塔朽壞了，本寺僧人想取出珍寶來修繕。同樣，剛剛動土大地就發出嚇人的怒吼，而且強烈地震動起來。從此，再也沒有人敢打這些寶藏的主意。”
玄奘看了看眼前的大神王像，雖然樣子很威猛，卻並不見什麼異常。沒想到，它居然有如此大的威懾力，護持寶藏六百年平安無事。
住持長老懇請玄奘說：“大唐高僧能跨越萬水千山來到這裡，一定有不可思議的神通。而且，您與建造我們寺院的王子都是來自中國，與沙洛迦寺一定有甚深因緣，所以，只有您有能力將寶藏取出，以便我們維修寺院。”
連本寺的僧人都不知道如何解除禁咒，玄奘當然更不知道。而且，他並不擅長咒術，也沒有什麼廣大神通。但他沉思片刻，毅然答應了長老的請求。他已經開示悟入佛之知見，明白“三界唯心，萬法唯識”的道理。只要發心正直無私，無論什麼詛咒都無咎！
玄奘在大神王像前焚香祈禱說：“王子殿下，您當初秘密埋藏這些財寶，原本就是為了留給後人維護寺院的。現在沙洛迦寺年久失修，取出寶藏維修寺院正當其時。所以，請您解除禁咒。貧僧打開窖藏之後，會親自稱量財寶的價值，然後交給寺院物盡其用，絕不靡費。”
禮畢，玄奘站在一旁，讓僧人們開始挖寶。也許是他的真誠祈禱感動了質子的在天之靈，也許是他真的與沙洛迦寺有緣，這批埋藏了六百多年的珍寶，就是在等待著他的到來。四周風平浪靜，沒有出現任何異常狀況，大神王頭頂上的那只鸚鵡沒有振翅，更不曾叫喚。挖到七八尺深的時候，地下果然發現了一個大銅箱子，裡面裝有很多黃金和數十顆明珠。
時逢三個月的夏安居，他們就在沙洛迦寺結夏。僧人夏安居期間，正是佛法交流的最佳時期。
迦畢試國王信奉大乘佛教，時常請高僧說法。國王派人請玄奘和慧性法師到大乘寺，與本國的高僧共同主持講經大法會。國王及都城的僧眾都來聽講。玄奘對大小乘佛教經典都有深入研究，而且融會貫通，橫洞百家，所以隨人發問，對答如流，眾人心悅誠服。國王歡天喜地，供養玄奘五匹異常珍貴的織錦作為敬禮。玄奘難以謝絕，就隨手轉贈給了沙洛迦寺。
在此期間，縛喝羅國王派遣使臣追蹤而來，說慧性法師離開之後，國王晝思夜想，所以派專使來請他回小王捨城，以慰國王的思念之情。本來，慧性法師計劃一直將玄奘送到中天竺，但現在不得不提前與玄奘作別。
迦畢試國王派遣人手，送玄奘東進天竺。迦畢試都城地處群山腹地，進出都十分困難，玄奘離開的時候還要穿越冰雪覆蓋的黑嶺。東行六百多里，終於進入北天竺境內。
靈山在爾，佛國匪遙。這時，乃是大唐貞觀二年初秋，距離玄奘離開長安已經一年時間，他終於用雙腳量完了從長安到印度的征程。屈指算來，玄奘途經了包括高昌在內的二十四個西域國家。