從素葉城到天竺，玄奘他們所走的路線，先由東而西，再自北向南，橫跨中亞，越過蔥嶺西部，再翻過大雪山，進入北天竺。
他們從素葉城西行，走了四百多里，來到千泉。在西域，玄奘見慣了荒漠戈壁，而今眼前忽然出現了一片茂密的大森林，倍感親切新奇。林中樹木遮天蔽日，清涼濕潤。林中不時出現一些大大小小的湖泊，倒映著樹木花草，風景宜人。難怪西突厥的夏宮就設在這裡，每年夏天，可汗都要帶著嬪妃大臣到這裡避暑。
自千泉再向西行一百五十里，就是呾邏斯城。玄奘掠城而過，繼續南行十多里路，來到了一座小孤城。一進城，玄奘又驚又喜！驚的是，在這遠離中土的地方，他滿眼看到的都是漢人；喜的是，這些人見到玄奘之後，也異常興奮，給予了他最熱情的接待。原來，這裡的三百餘戶人家，都是突厥劫掠來的漢人。多年來，他們雖然穿用突厥的服飾，但一直保持著漢人的語言與禮儀風俗。他們抱著玄奘痛哭流涕，不停地訴說著對祖國、對故鄉、對親人的思念……
狂飆驟起吹落花，飄零萬里到天涯。
天垂六幕千山外，何時遊魂歸漢家？
告別了那些流落異國他鄉的親人，玄奘往西南行，經過白水城、恭御城、笯赤建國，再西行兩百里到石國。這個國家方圓一千多里，草木茂盛，土壤肥沃，農牧業都很發達。國內幾十座城鎮各自為政，但都臣服於突厥。所以他們聽說葉護可汗派使者護送大唐法師前來，都恭恭敬敬地迎來送往。
東南行千餘里，玄奘來到了沛汗國。這是一個四面環山的大盆地，土地肥沃，花果飄香，馬羊成群。漢朝所稱呼的大宛國，便是這裡。歷史上赫赫有名的汗血寶馬，就出產在這裡。
玄奘一行繼續西進千里，經東曹國，再次踏入了一片大沙漠。沙漠寬達四五百里，黃沙連天，石頭遍地，唯獨沒有水，也沒有草。好在能遠遠望見天邊上的大山，所以能大致辨清方向。
沙丘，依然是沙丘。在人們的眼裡，它們似乎一模一樣，亙古不變。然而，沙漠是“活的”——沙丘是流動的。它們在風的作用下不停地滾動，一場大風過後，就會移動一些位置，改變一個模樣。因而沙漠裡的地貌常變常新，就連最有經驗的人也會經常迷路。玄奘有過單人匹馬穿越八百里大戈壁的經歷，而今又有突厥衛士相伴，所以並不擔憂。他們順著人馬遺骸，尋跡前行。
傍晚，該尋找合適的露營地了。玄奘選中的是一個大沙丘的北側。相對來說，這裡算是背陰，白天的日光不會把沙子曬得太燙。在烈日曝曬下跋涉了一整天，身子早已疲憊不堪，那些年輕的突厥士兵吃完乾糧，在沙地上直接鋪開褥子，就想休息了。已經多次走過大漠的玄奘更有經驗，讓他們將表層的沙子扒開，將身體半埋在沙中，用下面沙層的涼氣降溫，很快就能舒舒服服地入睡。
四天之後，他們終於走到了沙漠邊緣——沙地上的野草漸漸多了起來，遠方地平線上出現了胡楊樹。玄奘讓大家休息一會兒，喝一些水。玄奘下馬，忽然看到左面有一小片稀稀疏疏的青草，就想將白龍馬牽過去吃草。哪知，本應該對青草十分嚮往的白龍馬，卻像迴避瘟神一樣，死活不肯靠近那片草地。玄奘以為它累了，不願意動彈，就自己走過去，想將草拔來餵馬。當他快要走進那片草地時，白龍馬像一陣旋風般猛衝過來，一下子將他撞到一邊，而它自己也騰空躍起，生生跳過了那片草地。
被撞翻在地的玄奘正在疑惑，另一匹馬得得跑了過來，去啃青草。然而，它剛剛踏入草地就嘶鳴一聲，人立起來。隨即痛苦地在地上打滾、抽搐，不一會兒，就口吐白沫，一命嗚呼了！
原來，這片草地下是一個沙蠍窩，那馬一腳踏入其中，數十隻蠍子奮力保衛家園，狠狠蜇了它。這種沙蠍毒性極大，一匹健壯的高頭大馬，生生被它們奪去了性命。
對沙漠的殘酷早已有所準備的玄奘，見此情形，也驚得目瞪口呆。幸虧白龍馬及時撞開了他，不然的話，現在委靡倒地、被沙蠍毒死的就是他。
他們一路行來，好不容易走出沙漠，來到了颯秣建國。颯秣建國，又名康國，地處東西要衝，是絲綢之路上最重要的城市之一。
康國國王與百姓都信仰拜火教，因此，玄奘在他們眼裡就是異教徒。只因玄奘是由突厥士兵護送而來，國王看在可汗的面子上，才在王宮接見了他。當摩咄呈上葉護可汗的國書後，國王匆匆覽過，乜斜了玄奘一眼，冷冷說道：“你真是從大唐來的？”
玄奘從座位上微微欠身，恭恭敬敬地回答道：“貧僧是從長安而來，意欲前往天竺求取佛法。途經貴國寶地，還望國王垂顧。”
國王一撇嘴，不以為然地說道：“據我所知，大唐乃文明昌盛之地，法師何必要孤行萬里，去天竺取什麼經呢？那婆羅門國的佛教有什麼好的？”
玄奘本來很想與他搞好關係，以便能在其國順利通行。現在，見他對佛教出言不遜，心中護法的責任感便壓倒了一切。他直視著國王的眼睛，問道：“請問國王，貴國可是康國？”
“颯秣建國就是原來的康國，康國也就是現在的颯秣建國。”
玄奘稍微停頓了片刻，說道：“那您是否知道，你們康國不但歷史上佛教盛行，而且是中國早期佛教的發源地之一。貧僧現在之所以不遠萬里西行取經，從某種意義上說，就是繼承了你們康國那些東去先賢的遺志！”
玄奘這番話說得國王目瞪口呆。國王哪裡知道，他的祖先不但崇信佛教，而且曾經是世界佛教最有力的守護者。“什麼，你說什麼？”國王的嘴張成了大大的“○”形，半晌也沒有合攏。
玄奘雙手合十，對著天空施禮之後，徐徐說道：“自東漢以後，原籍貴國的高僧康僧會、康巨、康孟詳、康僧鎧等人，先後到中國弘揚佛教，翻譯佛經。為佛教在遙遠東方的傳播、流行，做出了巨大貢獻。至今，我們國家的寺院、僧人還在學習他們翻譯的經典，並時時刻刻感念這些先賢的遺澤。幾百年前，他們不畏生死，能翻越雪山、穿過大漠，到中國傳法；貧僧今日前往天竺取經，不過是效仿他們。”
聽到這些，康國國王既驕傲又慚愧。他對玄奘的態度來了個一百八十度的大轉變，熱情洋溢地說道：“請法師與摩咄先到官捨稍作休息，我要讓宮廷準備盛大國宴，為你們接風洗塵！同時，晚上我還要請法師詳細為我講一講佛法。”
晚上，玄奘應邀來到王宮，為國王講經說法。此時的康國國王，對玄奘十分恭敬。玄奘為其深入淺出地介紹了佛教的基本教義，闡釋了修學佛法的益處。或許是國王的祖先曾經虔誠地信仰佛教，而玄奘將他體內的佛教因子激活了，國王聽了玄奘的講述，激動得手舞足蹈，真誠懺悔了自己對祖先的背叛，最後五體投地地匍匐在玄奘腳下，請求皈依佛教，讓玄奘為他授了五戒。
第二天一大早，國王派人來請玄奘進宮說法。他的兩位小弟子悟淨與玄覺，聽師父說康國過去佛教曾經十分流行，全民信奉，所以就外出去尋找佛教的遺存。果然，他倆在城中發現了兩座已經沒有僧人居住的寺廟。大殿裡，蛛網密佈；佛龕中，積滿了灰塵。悟淨、玄覺悲從心來，一邊傷心落淚，一邊燃起三支檀香，在佛前跪下懺悔。
這時，康國那些信奉拜火教的民眾發現了他們，立刻圍攏過來，叫罵道：“哪裡來的禿驢？快滾！”
“這兩個野和尚剛才在這裡祈禱，一定不是什麼好事！”
“揍他，狠狠揍他們！”
兩個小沙彌嚇傻了，只能縮成一團。於是，雨點般的拳頭乒乒乓乓地落在了他們身上……
來人越來越多，有幾個虔信拜火教的人點燃了火把，獰笑著一步步逼近兩人，叫囂著：“燒死這些異教徒！”
“對，燒死他們，省得他們為禍人間！”其他人也跟著起哄。
兩個小沙彌眼看性命不保，趕緊抱頭鼠竄，奪路而逃。那些激進的拜火教徒在後面緊緊追趕，不時將火把朝他們身上投擲……
小沙彌狼狽不堪地逃回館舍，早已是傷痕纍纍。摩咄見狀大怒，立刻照會國王。自己治下的民眾如此野蠻無理，國王感到顏面掃地，當即火冒三丈，下令將帶頭用火把燒小沙彌的幾個人抓了起來，聽候處置！同時，他還讓官員去通知京師所有的百姓，到王宮前的廣場集中，國王要頒布重大政令。
國王請玄奘、摩咄一同登上城樓。王宮之外，已經聚集了成千上萬的民眾，那幾個暴徒也已經被五花大綁，押在人前示眾。康國國王當著全城百姓的面大聲宣佈：“本王已經皈依大唐高僧玄奘法師。我們康國，原來曾全民信仰佛教，文明昌盛。而今卻世風日下，粗俗野蠻，法紀不彰。今後，凡我國民眾，都要禮敬佛、法、僧三寶，遵紀守法，互愛互讓。”
國王指著那幾個人說：“他們幾個人不但野蠻毆打突厥可汗護送來的客人，而且還用火燒，實屬罪大惡極，必須受到嚴懲！根據律例，應該剁掉他們的雙手，以儆傚尤。”
聽完國王的詔令，民眾議論紛紛。而那幾個剛才還像英雄一樣的兇犯，立刻嚇得渾身發軟，癱倒在地。其中一人更是嚇得尿濕了褲子。刀斧手正要執行刑罰時，玄奘高聲喊道：“且慢，等一等！”他轉向康國國王，雙手合十，鞠躬施禮說：“佛法以慈悲為懷。這些人雖然凶殘，但並非不可救藥。請國王收回成命，全其肢體，令其向善改過，豈不兩全其美？”
人們無論如何也沒想到，玄奘會為那幾個傷害他弟子的罪犯求情。國王看在玄奘的面子上，沒有砍掉他們的手，而是打了他們幾鞭子，趕走了事。
民眾親眼見識了大唐高僧的寬仁與氣度，深受感動，紛紛要求皈依佛教。
這時，城樓上又出現了三個人——三位拜火教的祭司。他們聽說國王已經捨棄拜火教而皈依佛教，所以急急忙忙趕來，要求與大唐高僧鬥法，一比高低。
康國國王深知這三位祭司的厲害。七十歲的大祭司傑其博，精通咒術，能呼風喚雨，役使鬼神；六十多歲的二祭司古遂賴，擅長與主神阿胡拉・瑪茲達溝通，經常連續幾個時辰注視火焰，一動不動；而三祭司蘇魯支也有五十歲了，博學強記，精於辯論。
他們不但見多識廣，人多勢眾，佔盡天時、地利、人和，而且還要各自以己之長，分別與玄奘對決。國王認為這樣的鬥法極不公平，就沒有答應他們。然而，玄奘卻說：“拜火教十分古老，三位祭司也都是飽學之士，貧僧願意一一向他們請教。”
“法師，您不知道他們……”國王趕緊提醒玄奘。可是玄奘卻笑著說：“大王，謝謝您。貧僧知道三位祭司道法高明，但我自有主張。”
既然玄奘情願以一敵三，國王也就無話可說。雙方約定，第二天正式開始鬥法。