木板蛋彩畫39×29 cm1883年開始收藏被當作拉斐爾的作品購買
阿波羅和瑪西阿-達夫尼的形象均受到古典雕塑的啟發，前者取型於古希臘雕塑家普拉克西特列斯創作的赫爾墨斯像，後者則是從古希臘雕塑家留西波斯的一尊坐像中獲取了靈感。
按照傳統的理解，這幅小型木板蛋彩畫展現的是天神阿波羅與森林之神瑪西阿賽樂的神話情節，天空中獵鷹捉住一隻逃跑的鴨子的畫面被看作是畫家對競賽結果的暗示。不過，由於這幅畫是專門為注重文化和教養的美第奇家族創作的，因此對作品的一種最新解讀認為，畫中那個坐著的人物應是「華麗者」羅倫佐的代表形象——牧羊人達夫尼。「達夫尼」在希臘語中意指月桂樹，與「羅倫佐」這個名字恰好源於同一個含義。因此，這幅畫很可能像征著身為佛羅倫薩城領主的羅倫佐·德·美第奇對愛情詩和美好事物的熱愛，因為掌管文藝的天神阿波羅正是這二者的化身。無論畫作想表達的究竟是何種寓意，其私人而非官方的裝飾用途使佩魯吉諾得以自由地描繪寧靜的田園牧歌式風景，並使人物形象與風景融合為一個不可分割的整體。在柔美親切的自然的映襯之下，畫中兩位人物的身體顯得協調而勻稱，擺出的造型散發著古典藝術的高貴氣質。