胖頭：笑貓和虎皮貓生了四隻笑貓，最終只活下來三隻：胖頭、二丫和三寶。老大胖頭沒有二丫靈巧，也不如三寶聰明，但他有認真和專注的優點，所以他不僅學會了最難學的鋼琴，還學會了笑。
寶寶：他與眾不同，行為怪誕。在笑貓的眼裡，他是一個來自外星球的孩子。他生活在自己的世界裡，只有笑貓和胖頭的笑才可以吸引他。後來，胖頭發現他有不可思議的音樂天賦和繪畫才能。不過，胖頭始終不知道，他其實是一個患有孤獨症的孩子。
寶寶的媽媽：她曾經是一個憂傷的媽媽，因為她的孩子患有孤獨症。後來，因為胖頭發現她的孩子是個音樂天才，所以她又成了一個幸福的媽媽。
虎皮貓：略。
球球老老鼠：略。
笑貓：略。