小狐狸很孤獨，因為。他沒有朋友，沒有朋友，就沒有快樂。
一天，小狐狸去交朋友，他來到小鴨的家裡，有禮貌的說：「小鴨，你好，請允許我跟你你交朋友，好嗎？小鴨？」小鴨說：「哼，你們狐狸生出來就是拿來騙人為生的，所以我不喜歡和騙子玩。」他來到小馬家門口說：「小馬，你好，請允許我跟你你交朋友，好嗎？小馬？」小馬說：「哼！誰會上你的當，等下我同意了，你就會到我家玩，還要順手牽羊，哼！誰相信你的鬼話！」它又來到小烏鴉門口：「小烏鴉，我們做個好朋友，怎麼樣？」小烏鴉生氣著說：「哼!上一次，我媽媽辛辛苦苦找到的肉，卻被你媽媽騙走了，我本來還願意跟你做朋友的，但……」。
就這樣，他認識的人都不跟它做朋友，它悲傷地叫道：「不能我們做一點壞事就這樣，我們也可以改邪歸正啊！」