在一座高高的山上，左邊有一條路，右邊也有一條路，一隻小貓從山右邊爬上了山頂，一隻老虎從山的左邊爬上了山頂，小貓身上的斑紋，跟老虎一模一樣，小貓和老虎一見面都覺得非常奇怪。
小貓想：這大概是只頂大的大貓吧！老虎想：這大概是只頂小的小老虎吧！他們在山頂上面對面說起話來，不一會兒，就成了好朋友。
忽然，砰！一聲槍響，老虎嚇得四腳朝天的倒了下去，小貓嚇得摀住耳朵往草叢裡鑽，一個獵人拿著槍從樹林裡走了出來，看見老虎四腳朝天地躺在地上，可高興了；「啊哈，今天運氣太好了，我打著大老虎了，獵人見拖不動老虎轉身叫他的夥伴去了，小貓趕緊跑了出來，使勁的拖著老虎，「喂！喂！快起來呀！子彈好像是沒有打到你呀！你被嚇昏拉？快醒醒，獵人再回來就要抓住你了。小貓拚命搖著老虎，冒碌碌，老虎順著山坡滾下山去了。
就在這時候獵人的夥伴興沖沖的走近一看，地下躺著的是一隻虎皮小貓，他大聲說；「哎，這就是你打著的大老虎嗎？獵人一看，也呆住了，」怎麼搞的？走吧，走吧，要這樣的小貓有什麼用呀！他的夥伴在一邊嘟嘟囔囔地說，獵人也只好跟著下山去了。
「嘻嘻嘻真好玩。」他們剛走，小貓就張開眼睛調皮地笑了，他一骨碌跳了起來，去找老虎，老虎呢？也正往山上爬呢！」他們在山坡上碰面了，「喂，你沒事兒吧！」老虎高興地回答。
小貓和老虎大笑了起來，從此以後他們成為了最要好的朋友了。