在森林裡住著小貓花花和一隻詭計多端的狐狸。
冬天到了，小貓花花從河邊釣了一條大魚，被狐狸看見了，狐狸心想：上次我騙了聰明狗的骨頭，這次我也來騙騙她。狐狸對花花說：「花花，我幫你拎魚吧。」花花知道狐狸不懷好意，因為他上次它騙了聰明狗的骨頭，這次我也來騙騙他。花花說：「不用了，狐狸大哥，你想不想知道這魚哪兒來的呀？」狐狸一心想吃魚，連忙說：「對呀，這魚哪兒來的呀?」花花說：「這是秘密，不過看在老朋友的份上，我就告訴你吧。」狐狸按照花花教的方法，在冰上面砸一個洞，將自己的尾巴伸進洞裡面，嘴裡不停地說著「魚兒魚兒快上鉤，魚兒魚兒快上鉤。」太陽快下山了，狐狸還是一條魚也沒有釣到。
一個過路的獵人看見了狐狸，便走了過去，狐狸看見獵人想逃跑，可是它的尾巴已經死死地被冰凍住了，獵人輕而易舉就把狐狸抓住了。