一年一度的森林選美大賽開始啦！這天，森林播音員黃鶯小姐一大早就開始播報這個消息了：「親愛的女士們、先生們，這次選美大賽的獎品非常豐厚，前三名將會免費入住森林宮殿，並可進入森林播音站工作，還可與「唧唧喳喳」廣告公司簽約4年，在此誠摯邀請所有鳥兒來參賽！」
這個令人振奮的消息傳到了一隻懶烏鴉「小黑」的耳朵裡，小黑欣喜若狂，可一看自己全身烏黑的羽毛，不由得沮喪起來。「哎，我要是能有像孔雀姐姐那樣的羽毛該多好，就是要幾根粘在身上也好哇！」這句話倒提醒了小黑自己，她眼珠子一轉，計上心來。
小黑打扮一番，就匆匆忙忙地向孔雀姐姐家趕去。剛進門，就被孔雀姐姐那光芒四射、五彩繽紛的靚麗羽毛吸引住了。小黑快步向前討好地對孔雀說： 「姐姐，我最近在搜集各種羽毛，您的羽毛真是比鮮花還漂亮，比彩虹還奪目！能送我幾根嗎？」孔雀姐姐經不住讚美，毫不猶豫地拔下幾根斑斕的羽毛送給小黑。
「初戰」告捷的小黑又跑到了號稱「森林女皇」的天鵝女士家。小黑見天鵝女士那潔白如雪的羽毛，自己和它一比簡直是一個地下一個天上。小黑又一番甜言蜜語，從天鵝女士那兒騙來了好幾片羽毛。
小黑接著又跑到黃鶯小姐、喜鵲大嬸、百靈大姐、夜鶯妹妹等好多鳥兒的家，騙來了一大堆五光十色的羽毛，夜裡小黑就高興地沒有合眼。
第二天，小黑早早地就起床，將前一天騙來的羽毛亂七八糟地粘在身上，前去報名。一路上有許多鳥兒對她指指點點，小黑以為大家都被她迷住了，更加飄飄然了。
好不容易熬到了自己出場的時間，小黑邁著小碎步走上舞台，可還沒走幾步，全場就哄堂大笑。小黑下意識地看了一下自己，發現身上只有幾根羽毛在「昂首挺立」，而別的羽毛早已不翼而飛！
小黑哭喪著臉回到家，把事情經過告訴了媽媽。媽媽聽後，語重心長地說：「每個人都有自己的長處和短處，我們應該勇敢地面對我們「黑」的現實，而不是一味地崇尚別人，要知道自己的美！」小黑聽了，非常慚愧。
第二年，小黑用自己烏黑卻光滑閃亮的羽毛奪得選美大賽的冠軍。